Özet
Sıradan lise öğrencisi Kaji Rikuo'nun hayatı, Vanilla adındaki kedi kulaklı sevimli bir kız tarafından aniden kesintiye uğrar. Vanilla'ya göre, görünüşe göre Rikuo'ya sahip olan ustası Ibu Kiriko tarafından farklı hayvan karışımlarından bir tür kimera gibi yaratılmıştı. Birinin neden ondan intikam almak isteyebileceği konusunda kafası karışan Rikuo, bilgisiz ve sevimli Vanilya ile arkadaş olur. Ancak Vanilya, Kiriko'nun basit bir emriyle Rikuo'ya zarar verebilecek vahşi bir hayvana dönüşebilir...