Larvata ülkesinde büyücülere baskı yapılıyor ve pis varlıklar olarak görülüyor. Leon yetenekli ama oldukça zayıf bir büyücüdür. Zechs, doğuştan büyük bir büyü yeteneğine sahip yetim bir çocuktur. Buluşmaları hem kendilerinin hem de çevrelerindeki dünyayı değiştirecek.
