Özet
Yarke krallığının sınırlarının ötesinde, Uren'in harap olmuş ülkesi var. Gezginler ay ışığı altında büyücülük hikayeleri anlatırken köylüler ve soylular kulakları açık dinliyorlar. Gerginlik artarken Yarke'nin üçüncü prensi, dolunay altında krallığının dışına çıkıp güzel bir kadınla karşılaşır. Prens onun zarif görünümünden etkilense de, göründüğü gibi değildir.