Özet
"Gerçeği biliyorsan doğal halin olabilir misin?"
“Okulumuza asimile olabilir misin?”
“İnsanken gizlilik sözü verebilir misin?”
Fukuta Neko, okulu yönetenlerle yaşadığı zorlu sıkıntıların ardından bir şekilde kendisini hayvan/insan şekil değiştiricileri tarafından ve özellikle onlar için oluşturulan gizli bir okula başvururken ve kaydolurken bulur. Neko, zorlu kayıt görevinden önce sınıf arkadaşı sevimli Suzuhara Miika ile arkadaş olur ve daha sonra yeni bulduğu arkadaşının 'kedi' yanını keşfeder, ancak bu, aralarında yeni başlayan yakın ilişki açısından hiçbir şeyi değiştirmez. Bu gerçek Nuh'un gemisinin Oğulları ve Kızları için başarılı Moritaka okulunun gizemlerine yaptığı yolculukta Neko'ya katılın.