Özet
Kitakaruizawa'da, gece yarısı Kobayakawa Araştırma Merkezi'nden olağanüstü büyüklükte bir insan ortaya çıkar. Aynı insan, bir anda acı ve ıstırap içinde toza dönüşür ve şiddetli bir fırtına tarafından arazide sürüklenir; bu muazzam manzaraya yalnızca gece yarısı otoyolda koşan kamyon şoförleri klanının şahit olduğu bir manzaradır. Doktor Kobayakawa'nın deneyi hayal kırıklığı yaratan bir başarısızlıkla sonuçlanır, ancak genç Akio'nun ağabeyi, yeni bir deneyin tehlikesini taşıyan, şüphe götürmez bir tuzak olan Doktor'la tanışır...