"Dokuz Okul Yarışması"nın "Parazit Bebek" olayında yaşananların beyni olan Zhou Gongjin, Yokohama'dan, Kyoto merkezli orijinal antik büyü kullanıcıları grubunun "gelenekçiler" olarak da bilinen bölgesine kaçtı. O zamandan bu yana iki ay geçti - “Ulusal Lise Sihir Tez Yarışması” yakında düzenlenecek. Bu yılki Tez Yarışması, Magic Association sponsorluğunda Kyoto'da ve konferans salonunda düzenleniyor. Tatsuya, temsilci olarak Yotsuba Maya'nın mektubunu kendisine getiren Kuroba ikizleri tarafından ziyaret edilir. Mektup, teyzesinin "Zhou Gongjin'i yakalamak için işbirliğinizi umuyoruz" diyen bir talebiydi.
Bunun bir “rica”dan ziyade bir “emir” olup olmadığı şüpheliyken, “gelenekselcilerin” muhalifleri olarak merkezde yer alan Tatsuya ve Miyuki, Kudou'nun evine giderler. Böylece iki kardeş, "Genius Artırılmış Sihirbaz" ile kaderle karşılaşır. Antik kentin komplosuna sahne oldu. Sihirbazlık tarihinin arka planında için için yanmaya devam eden kadere meydan okunan Tatsuya, Miyuki ve arkadaşlarıdır.
Light Novel Cilt 14-15'in Uyarlanması.
