Özet
Lilian Eddington ormanda gizemli ama sevimli bir siyah canavar bulur ve büyükbabası onu evcil hayvan olarak tutamayacağını söyleyince terk etmeyi reddeder. Sonunda rıza gösterdikten sonra, yeni adı verilen Woolbo'yu sadece üzerindeki mührü serbest bırakmak için burnundan öper ve Maou'ya dönüşür. Maou ilk başta küçümsemekle birlikte Lilia'yı da terk edemeyeceğine karar verir. Gelecekte birlikte geçirdikleri günler nasıl geçecek?