Özet
Suzu, hiç erkek arkadaşı olmayan ve hayvanların ne düşündüğünü anlayabilen 16 yaşında bir kız. Yaralı bir kedi olan Noir bulur ve ona bakmak için eve götürür. Ertesi sabah kedi, Noa adında bir çocuğa dönüşür. Kedilerin zihinlerini kontrol ederek ve onları Suzu ve Noa'ya saldırmaya zorlayarak Noir / Noa'yı yakalamaya çalışanlar var. Noa, Suzu'nun yanında kalmaya kararlıdır ve ondan çocuğunu doğurmasını ister. Sevimli ve çocuksu lise öğrencisi Suzu'nun hayvanlarla yakınlığı var. Büyük bir kara kedinin tam anlamıyla kollarına düştüğü güne kadar bunun ne kadar olduğunun farkında değildi! Yaralı kediyi yaralarını tedavi etmek için eve götürdükten sonra uyanır ve yatak odasında "Noa" adında çıplak bir çocuk bulur! Kedi olduğunu iddia ediyor, "Noir". Görünüşe göre biri, aniden kediler tarafından saldırıya uğradığı için Noir'ın peşinde. Suzu, iradeleri dışında kontrol edildiklerini hissedebilir. Kaçışlarından sonra Noir / Noa, cesaretinden ve hayvanları anlayabildiği gerçeğinden etkilenir - o kadar ki, ondan bebeklerini doğurmasını ister! Zavallı Suzu, ona ÇOK yakın kalmaya kararlı olan bu kedi çocukla ne yapacak? Ve Noir'i geri almaya bu kadar kararlı olanlara ne olacak?