Özet
22 yıl önce, gizemli bir sismik fenomen Yokohama bölgesini salladı, onu kilometrelerce göğe itti ve Japonya'nın geri kalanından etkili bir şekilde ayırdı. Sonraki yıllarda, bu yeni doğan dünyadaki yeni doğanların bir kısmı, her biri mal sahibinin kişiliğine özgü olağanüstü güçler geliştirmeye başladı. Bu mutasyona uğramış insanlar Alters olarak tanındı ve eski Yokohama'yı kaotik bir çorak araziye dönüştürmekten sorumluydu. Şimdi, eski metropol kendini yeniden inşa etmeye devam ederken, Alters iki kampa düştü: düzen ve ahlakı yeniden kurmayı uman dogmatik bir örgüt olan HOLY'ye katılanlar ve nispeten daha zayıf olanın efendisi olmak isteyenler insanlar. Yalnızca kendisini ve Kanami adında öksüz bir kızla ilgilenmekle gerçekten ilgilenen güçlü bir Alter olan Kazuma, aralarında durur, her iki taraftan da şüphelenir ve uyumlu bir birlikte yaşamanın anahtarını elinde tutabileceğinin farkında değildir.