Özet
Şarkıcı-söz yazarı Tetsuta, büyük ameliyatından bir adım önce boğaz ameliyatı nedeniyle şarkı söyleyemedi. Bir şarkı bestelemesini isteyen arkadaşını kapattıktan sonra denize gider ve babasıyla birlikte restoran işleten genç bir adam olan Nagi ile tanışır. Bu gizemli gençlik, Tetsuta'yı restoranına davet ediyor ve gece kalmasıyla biten sıkıntılarını dinliyor. Tetsuta, Nagi'nin şarkı sesini duyar ve vücudundan heyecan verici bir etki alır. Hayatında ilk kez bestelediği şarkıları söyleyecek başka birisinin olmasını istiyor.