Genç bir çocuk, sihirli mermiler kullanan gizemli bir silahşör tarafından kurtarılır. Dünyadaki en büyük sihirbazdır, ancak onu kurtardıktan kısa bir süre sonra kaybolur. Ona aşık olduktan sonra, bir silahlı savaşçı olmak için eğitiyor ve on yıl sonra arayışı sona eriyor, ancak macerası yeni başladı.Kurohime, büyülü silahları kontrol etme gücüne sahip bir dolgun cadıdır. Bir zamanlar tanrılara meydan okuma hatası yaptı ve aptallığı nedeniyle lanetlendi! Himeko adında küçük bir kıza dönüştü, ancak eski bedenini ve güçlerini ancak aşık olduğunda yeniden kazanabilir. Fakat kötülükle dolu bir dünyada aşkı bulmak kolay bir iş değildir.
