"Dokuz Okul Yarışması" nın "Parazit Bebek" olayında yaşananların beyni olan Zhou Gongjin, Yokohama'dan "gelenekçiler" olarak da bilinen Kyoto merkezli orijinal antik büyü kullanıcıları grubunun alanına kaçtı. O zamandan beri iki ay geçti - “Ulusal Lise Büyü Tezi Yarışması” yakında düzenlenecek. Bu yılki Tez Yarışması, Magic Association sponsorluğunda Kyoto'da ve konferans salonunda düzenleniyor. Tatsuya, temsilcisi olarak Yotsuba Maya'nın mektubunu kendisine getiren Kuroba ikizleri tarafından ziyaret edilir. Mektup, teyzesinin “Zhou Gongjin'i ele geçirmek için işbirliğinizin olmasını umuyoruz” diyen bir ricası.
Tatsuya ve Miyuki'nin “rica” dan ziyade “emir” olup olmadığı tartışılırken, “gelenekçiler” in karşıtları olarak merkezde oldukları için Tatsuya ve Miyuki Kudou'nun evine giderler. Yani iki kardeş, "Genius Artırılmış Sihirbaz" ile kader karşılaşıyor. Antik kentin komplo sahnesi oldu. Büyücünün gelişim tarihinin arka yüzünde sönmeye devam eden kader, Tatsuya ve Miyuki ve arkadaşları meydan okur.
Işığın Yeni Birimlerinin Uyarlanması 14-15.
